В этой книге продолжается война между силами тьмы и света. В борьбе погибает предводитель Черной Дюжины, который являлся хранителем странного и загадочного Мистического Скелета Воблы. И этот артефакт-пересмешник случайно оказывается в человеческом мире. Теперь его ищут и светлые, и темные силы. А помочь им в этом может только некое существо - Депресняк. Но кто знает, где его искать?
Чтобы найти Скелет Воблы, страж света Дафна встречается с Мефодием Буслаевым, воплощением мрака, и они влюбляются друг в друга... Свет не может допустить этого. Ведь когда черная краска смешивается с белой, получается серый цвет. Мефодия и Даф нужно разлучить, иначе мироздание окажется под угрозой. Похитить Даф и доставить ее в Эдем должна валькирия-одиночка Ирка. Но у главы канцелярии мрака Лигула свои планы на Даф и Мефодия...