1565 год. Правление Ивана IV Грозного. Русь растерзана голодом и войной. Везде мерещатся правителю измена и предательство. Его верные слуги опричники залили страну кровью. В каждом готовы они увидеть врага государева и отправить на плаху. В разгар опричнины Грозный призывает в Москву своего друга детства Филиппа Колычева, настоятеля Соловецкого монастыря. Он возводит Колычева в сан митрополита и ждет помощи в своих ужасных и непомерных трудах. Однако Филипп отторгает дикую жестокость Иванова царства...
История этого противостояния свидетельствует о том, на что была способна Русь и в падении, и в величии духа.
